Elliot devasa bir kalbi ve büyük bir hayali olan minyatür bir attır. İçinde yaşadığı evcil hayvan çiftliği, Rengeyiği Eğitim Kampı olunca, büyük amcası ile birlikte yürüttüğü çiftliğin keçilerini gütme işi, ona sıkıcı gelmeye başlar. Elliot aslında macera aramaktadır. Evet, doğru. Elliot bir rengeyiği olmak ve Santa için çalışmak ister. Bütün zorluklara rağmen Elliot ve en iyi arkadaşı Hazel, onun tam bu işe göre bir at olduğunu kanıtlamak için işe koyulurlar.   Elliot ve Hazel rengeyiği elemeleri için Kuzey Kutbuna gittiğinde, Hazel, Noel'in büyük bir felakete doğru sürüklendiğini öğrenir. Bu arada çiftlikte kötü kalpli bir kadın, arkadaşlarının hayatını zorlaştırmaktadır. Elliot hayatının en büyük seçimiyle karşı karşıya kalır: arkadaşlarını mı kurtarmalı yoksa hayallerinin peşinden gidip Noel'i mi kurtarmalı? Ama belki de seçim yapma şansı yoktur.